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El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha alcanzado un hito histórico al lograr la emisión de bonos más grande de su historia, superando todas las expectativas del mercado.

Con una venta récord de $2.000 millones a cinco años, la entidad rompió también el récord de sobredemanda, alcanzando una cifra 6,8 veces superior a la oferta, tras recibir órdenes de inversores por $13.600 millones.

Los bonos, con un rendimiento del 5,12% para 2030, fueron fijados a un 5% de interés, lo que representa un diferencial de 82 puntos básicos.

Este éxito fue posible gracias a la colaboración de importantes entidades financieras como Bank of America, Deutsche Bank, JP Morgan y Scotiabank, quienes actuaron como colocadores conjuntos.

Además, la CAF celebró la incorporación de Honduras como miembro pleno y la emisión de bonos que circularán en la Bolsa de Valores de Londres bajo la legislación de Nueva York.